L'équipe

Jean-Paul SIMONOVICI
GÉRANT / CONSULTANT PATRIMONIAL

En charge de l'ingénierie patrimoniale, des audits et analyses personnalisées.

  • Conseil en Investissement Financier (CIF).
  • Conseil en fiscalité.
  • Courtier en Assurances.
  • Titulaire de carte de démarchage bancaire et financier.
  • Titulaire de la carte professionnelle sur transaction d’immeubles.

Expérience professionnelle :

  • Depuis 2002, Conseil en Gestion de Patrimoine Libéral, je fonde le cabinet Audit & Conseil Patrimonial.
  • 2001 Obtention du D.E.S.S. en Gestion de Patrimoine Université de Clermont-Ferrand.
  • De 1990 à 2002, Conseil en Gestion de Patrimoine, salarié d’une grande banque d’affaires française.

Rosalinda RIBAUD,
INGÉNIERIE FINANCIÈRE / CONSULTANTE PATRIMONIALE

En charge de l’Ingénierie Financière (Allocation d’actifs, analyses comparaison et choix des OPCVM), chargée de la recherche et du développement en matière de gestion financière, chargée de la veille en temps réel de l’ensemble des OPCVM utilisés par la clientèle d’Audit & Conseil Patrimonial (contrats sous gestion du Cabinet ou sous gestion externe).

  • Audit et analyse des données patrimoniales.
  • Conseil en Investissement Financier (CIF).
  • Suivi administratif et commercial.
    Expérience professionnelle :

Expérience professionnelle :

  • Depuis 2008, Consultante en charge de l’Ingénierie Financière.
  • De 1982 à 2008, Conseiller de clientèle au sein d’une grande banque française.
  • 1977 Obtentien du D.U.T Gestion des Entreprises et des Administrations- Option finance/compta.

Katia SIMONOVICI-BONIN
ASSOCIÉE / RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE

  • Traitement des comptabilités internes.
  • Relations fournisseurs et clientèle.
  • Suivi administratif et commercial.
  • Traitement des données patrimoniales.

Expérience professionnelle :

  • Depuis 2002, Responsable Administrative et Comptable d’Audit & Conseil Patrimonial.
  • De 1993 à 1998, Assistante Commerciale au sein de Schneider Electric.
  • De 1991 à 1993, Assistante Commerciale au sein de Hewlett Packard.
  • 1991 Obtention du DEUG – Option L.E.A. – anglais, espagnol.
 


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