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Approche globale du conseil patrimonial

Le meilleur conseiller patrimonial développera toujours sa stratégie sur les bases d’une vue d’ensemble des besoins du client.

Il y a longtemps que son Gérant, Jean-Paul Simonovici, a perçu la nécessité d’apporter le conseil en toute objectivité et surtout à l’aide d’outils et de solutions les plus souples et les plus adaptables possibles.
Le caractère libéral de notre cabinet lui permet de dispenser un conseil personnalisé, ciblé et objectif.


Le Cabinet, composé de trois personnes, se définit comme un artisan de la Gestion de Patrimoine, excluant toute industrialisation de la relation, privilégiant une collaboration réciproque basée sur la confiance.

 


Jean-Paul SIMONOVICI

 La gestion de patrimoine regroupe différentes activités :

Conseil en Investissements Financiers (CIF), ingénierie financière et gestion d’actifs.
Démarchage financier (opérations bancaires et de crédits).
Courtage en assurances (épargne et prévoyance).
Conseil en ingénierie patrimoniale.
Conseil en fiscalité.
Investissements  immobiliers (dans le cadre de l’ingénierie patrimoniale).

Audit & Conseil Patrimonial s’adresse aux :

Personnes physiques (particuliers) > organisation du patrimoine privé.
Personnes morales (entreprises, associations, Sociétés Civiles) > organisation du patrimoine professionnel.

Grâce à notre savoir-faire, nous jouissons d’une réputation bien établie depuis de nombreuses années.

En savoir plus : http://www.cncgp.fr/des-professionnels-liberaux-pour-votre-patrimoine/