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Un suivi patrimonial inédit et perfectionné

Mieux gérer son argent grâce à une méthode globale et personnalisée.
Pour vous aider à mieux gérer votre argent, vous obtiendrez un diagnostic patrimonial complet. Vous découvrirez, en temps réel et chez vous, les meilleurs choix d’investissements financiers, immobiliers et les options juridiques et fiscales selon votre projet d’avenir.
 
  • Définir votre patrimoine de départ

La réussite de votre projet passe par un diagnostic des éléments financiers, fiscaux, immobiliers, juridiques composant votre situation initiale.

  • Déterminer votre profil d'investisseur

Connaître votre comportement face aux choix de placements financiers est primordial (prudent, équilibré, dynamique). Il nous orientera vers les types de solutions d’épargne les plus adéquates.

  • Faire fructifier son argent, oui, mais dans quel but ?

Identifier le ou les besoins et leurs échéances (épargner pour la retraite, financer les études de vos enfants, payer moins d’impôts, devenir propriétaire de votre bien immobilier,…). C’est le but du raisonnement par objectifs.

  • Nos moyens pour mieux gérer votre argent

Les supports modernes de l’ingénierie patrimoniale :
Grâce à des outils de collecte et d’analyse performants vous découvrirez en temps réel le résultat de notre démarche, tant sur le plan diagnostic que sur le plan des préconisations.

  • La gestion de portefeuille nécessite une relation de confiance

Parler de vos projets financiers en toute transparence est essentiel pour réussir… Pour faciliter cet entretien nous sommes en mesure de vous recevoir dans nos locaux à Toulon ou bien d’adapter les moyens de communication afin que la distance ne soit pas un frein (skype…)