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Organisation de votre patrimoine privé

Notre analyse pourra déboucher sur la conception d’une stratégie destinée à optimiser les objectifs recherchés, en utilisant des moyens économiques qui s’appuieront sur les règles juridiques, civiles et fiscales en vigueur, en utilisant des solutions adaptées et adaptables que nous aurons recherchées pour vous.

  • Souscription et suivi de contrats d’assurance vie, de capitalisation et de PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire)

  • Souscription et suivi de contrats de prévoyance

  • Ouverture de compte titres et de PEA (Plan d'Épargne en Actions)

  • Veille de supports financiers internes ou externes au cabinet

  • Assistance aux diverses déclarations fiscales

  • Optimisation de la fiscalité

  • Étude de stratégies personnalisées

  • Veille en temps réel fiscale et juridique du patrimoine et des stratégies élaborées

  • Mieux gérer son argent grâce à une méthode globale et personnalisée

Pour vous aider à mieux gérer votre argent, vous obtiendrez un diagnostic patrimonial complet. Vous découvrirez, en temps réel et chez vous, les meilleurs choix d’investissements financiers, immobiliers et les options juridiques et fiscales selon votre projet d’avenir.