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Préparer la transmission de votre patrimoine

Une transmission patrimoniale bien anticipée et bien conduite permet de protéger vos proches contre les incertitudes de l’avenir. Nous vous aiderons à préparer  le terrain dans les meilleures conditions fiscales et patrimoniales.


Bien transmettre son patrimoine : la règle des 3 P
Le Conseil en Gestion de Patrimoine privilégie toujours une démarche globale. Combiner plusieurs solutions est souvent plus efficace.
Cette stratégie patrimoniale permet de pérenniser le fruit de votre capital personnel et professionnel.


Préparer la protection de sa famille
Souscrire à des contrats de prévoyance de type assurance vie sans omettre de diagnostiquer l’existant (en clauses bénéficiaires des contrats existants, en pensant aux mandats de protection).


Préparer l’avenir de ses enfants
Il est essentiel de les aider au financement des études ou l’achat de leur premier logement, ou la reprise de votre entreprise…


Préparer sa succession